书生朱世昌在进京赶考途中，夜宿破庙，邂逅了一幅画中的美丽女子莫愁。莫愁本是被邪恶道士封印于画中的孤魂，朱世昌心生怜悯，将画带走，莫愁得以现身。两人相处中情愫渐生。然而，莫愁的存在引来了邪恶道士的觊觎，道士欲将莫愁捉回画中，以增强自己的法力。朱世昌为保护莫愁，与道士展开了一场惊心动魄的较量。在危急时刻，朱世昌的好友柳迟也加入到对抗道士的队伍中。他们历经艰难险阻，凭借勇气和智慧，最终打败了道士，莫愁也得以摆脱束缚。但人鬼殊途，莫愁为了不耽误朱世昌的前程，选择悄然离去，朱世昌带着对莫愁的思念继续前行。