影片以牛魔王为主角展开奇幻故事。牛魔王本与铁扇公主在火焰山过着安稳日子，然而三界动荡，邪恶势力崛起妄图称霸。牛魔王昔日的兄弟被邪恶力量蛊惑，与他反目成仇，还联合其他妖怪不断挑衅。为守护家人与三界和平，牛魔王决定挺身而出。他踏上艰难的修炼之路，历经无数艰难险阻，在绝境中不断突破自我。最终，牛魔王与邪恶势力展开一场惊心动魄的大战，凭借着顽强的意志和强大的实力，成功击败敌人，重新守护住了火焰山，也让三界恢复了往日的安宁。